客户联谊活动策划方案
优质客户联谊会是银行和客户互动交流的最好平台，随着工行全面升级理财金账户服务品质，全新推出专属的理财通道、由国际金融理财规划师(AFP)领衔的专家理财团队、以及多项专供理财产品，为客户倾心打造财富新领地，助客户畅享财富自由。它对全面提升我行个我金融业务核心竞争力、增强优质客户忠诚度和扩大品牌知名度起着不可替代的作用。
一、活动目的
1、结合我行理财金账户服务全面升级，进一步树立起品牌形象;
2、联系今年基金财富效应的显现，引导优质客户做好投资规划;
3、通过演示理财策划案例，灌输正确的理财理念。
二、主题
“理财金账户”引导财富管理新时代
三、主办单位
四、活动时间
五、活动地点
三楼国际会议厅(暂定)
六、活动规模
60—80人
说明：综合考虑到活动的整体效果、费用支出、到会人员数量、现场气氛营造等因素，60—80人规模较为理想。
七、与会人员
1. 部领导
2. 省分行个人金融业务部领导
3. 资产在500万元以上或贡献度排名前列的优质客户
4. 为出席联谊会优质客户配备的'客户经理
5. 营业部个人金融业务部工作人员
八、活动内容
1. 领导致词
2. 理财金账户服务全面升级介绍
3. 投资讲座
4. 理财规划案例演示
5. 现场赠礼和抽奖活动
6. 现场客户提问及解答
九、活动流程
时 间 | 相 关 内 容 |
PM13：30 | 工作人员到位，包括主持人，礼仪人员，各参与单位的相关人员等。 |
PM14：00 | 活动现场接待来人，来宾登记。并发放抽奖礼券。 一来人，现场就开始播放背景音乐，烘托气氛。 |
PM14：30 | 正式开始，由主持人开场白及介绍来宾和活动的有关事宜。 |
PM14：35 | 领导致辞 |
PM14：50 | 理财金账户服务全面升级介绍 |
PM15：10 | 抽取来宾三等奖5名，并颁奖。（播放背景音乐） |
PM15：20 | 投资讲座 |
PM15：40 | 抽取来宾二等奖3名，并颁奖。（播放背景音乐） |
PM15：50 | 理财规划案例演示 |
PM16：20 | 抽取来宾一等奖1名，并颁奖。（播放背景音乐） |
PM16：40 | 现场客户问题的解答。（暂定20分钟，可视具体情况而定） |
PM17：00 | 会议结束。（背景音乐） |
十、活动气氛的营造
1. 横幅：活动地点悬挂横幅，引起关注。
2. 宣传资料：活动地点签到处摆放我行宣传折页。
3. 邀请函：以营业部个人金融业务部的名义发函邀请优质客户。
十一、活动所需物品及经费预算
1.布置物品：
品 名 | 数 量 | 用 途 |
邀 请 函 | 若干份 | 发函预邀优质客户，由客户经理专程送达 |
横 幅 | 1条 | 用于会场，上面写明会议名称。 |
宣传资料 | 若干份 | 用于会场签到处。 |
盆 花 | 50盆 | 围绕主席台，点缀现场。 |
手 提 袋 | 若干 | 用于宣传“个人理财金账户”。 |
抽 奖 券 | 60-80张 | 供抽奖用 |
抽 奖 箱 | 1个 | 抽奖用 |
胸 花 | 若干 | 嘉宾戴 |
礼 仪 服 | 8套 | 礼仪小姐现场穿。 |
2.奖品及礼品发放：
◆来宾三等奖5名，各500元;来宾二等奖3名，各800元;来宾一等奖1名，1000元。
◆纪念币套装100个，赠送来场嘉宾。
3.经费预算：
品 名 | 预算（元） | 品 名 | 预算（元） |
会场租用 | 横 幅 | ||
宣传资料 | 盆 花 | ||
奖 品 | 纪念币 | ||
盆 花 | 礼仪小姐8人 | ||
瓜果等 | 其 他 |
合计： 约 元
十二、活动注意事项
1. 抽奖活动奖品用大体积的商品显价值，纪念品最好是用物超所值有品位的。
2. 可考虑邀请部分媒体单位。
3. 一定要注意现场气氛的调控，不能有冷场的时候。
4. 整体方案灵活掌控。预算根据当地实际情况进行。
5. 营业部个人金融业务处牵头组织实施，各支行个人金融业务科负责贵宾客户的确定与邀请工作。
